面板双雄全球产能占比跌破10%，8.6代线狂飙重塑LCD格局

研究机构调研机构最新报告显示，随着技术世代更替和成本压力加剧，中国台湾面板厂群创(Innolux)与友达(AUO)在全球LCD市场的产能占比正持续萎缩，预计2026年将分别降至9.1%和9.2%。与此同时，中国内地面板厂的高世代线产能加速释放，正深刻改变全球产业竞争态势。

群创近日公告，已决议处分台南科学园区的部分模组厂，并授权董事长处置Fab 2与Fab 5厂房。其中，Fab 5计划于2026年第二季度结束生产。此前，群创已关闭Fab 4并将其出售给台积电。友达同样在2023年至2025年间陆续关闭了新加坡L4B、桃园L5A等工厂。台系厂商正通过关停并转，逐步退出低世代线竞争。

与台厂收缩形成鲜明对比的是，中国内地面板厂的高世代线正密集放量。调研机构指出，随着华星光电(CSOT)T9、京东方(BOE)B19产线制程优化，以及天马(Tianma)TM19进入产能爬坡阶段，惠科(Laibo)Phase 1也步入量产准备，预计2026年全球8.6代线产能占比将跃升至26%，同比提升1.4个百分点。

报告分析，8.6代线的新增产能主要瞄准笔记本电脑、车用面板等应用领域。随着良率逐步提升，这些新产线将对竞争力较弱的5代、6代线形成直接冲击，未来二至三年，老旧LCD产线的退出节奏将进一步加快。

面对内地厂商的竞争压力，台系面板厂正加速推进“轻资产”战略，通过出售或改造老旧厂房回笼资金，并积极切入半导体等新兴领域。友达祭出“AI四支箭”计划，群创则布局先进封装，试图依托既有核心技术向高附加值产业转型。